קח אחריות על העתיד שלך
עוד היום !
גמלה תכנון פיננסי מאגדת מומחים במגוון תחומים: משכנתאות, אשראי, ביטוח, חסכונות, מיסוי ועוד על מנת להעניק פתרון מותאם אישי ללקוחותינו.
תיק ביטוחי
אנשים רוצים מקום אחד שירכז את כל הביטוחים – אצלנו זה קורה.
במקום להסתבך איפה כל ביטוח נמצא, כמה משלמים, למי פונים? האם יש כפילויות – אצלנו עושים לכם סדר! אחת לשנה נעשה בדיקה בתיק הביטוחי הקיים ונתאים לכם את הביטוחים הנכונים בהתאם לשוק המשתנה ולמצב המשפחתי.
מה אנחנו מציעים?
- בדיקת תיק ביטוחי בחינם ללקוחות חדשים
- מנהל תיק ביטוח אישי עבורך
- ליווי אישי בטיפול תביעות מול חברות הביטוח
- ליווי שוטף וזמין
- מענה לשאלות, תמיכה, ועזרה
- גורם אחד שמרכז בשבילך הכל
- פגישת עדכון אחת לשנה
איך עובד תהליך הביטוח?
1.
נקבל את פנייתכם
נחזור אליכם תוך 24 שעות
2.
נערוך שיחת ברור צרכים
3.
נפנה לכל חברות הביטוח, נאסוף את החומר ונתאם מועד לפגישת תכנון פיננסי/פנסיוני
4.
נקיים פגישה פרונטלית/מרחוק על מנת לעבור על התיק הביטוח הקיים ועל השינויים המומלצים
5.
תשלח אליכם הודעת SMS עם טפסים דיגיטאליים לחתימה מרחוק
6.
קבלת דוח ביטוח מרוכז ומעודכן לאחר יישום המלצות
יעוץ משכנתאות
בשת"פ:
יש לכם משכנתא? הלוואות נוספות חוץ בנקאיות? רכב, כרטיסי אשראי ועוד? ההחזר החודשי גבוה ומכביד עליכם? מהיום ניתן לאחד את כל ההלוואות להחזר חודשי קבוע ונוח באמצעות משכנתא אחת עם החזר חודשי אחד.
מה אנחנו מציעים?
- במהלך הפגישה הפרונטלית - צוות של מומחים יבדוק את תיק המשכנתא/הלווואות שלכם
- פתרונות למצבים מורכבים: הכנסות נמוכות, הלוואות גישור, מסורבי בנקים, רכישת החלק מהגרוש, מכירה ורכישת נכס ועוד…
- פתרון מקיף ומלא עם התחייבות לתוצאה סופית
- תשלום שכר הטרחה - על בסיס הצלחה בלבד, רק בתום התהליך.
איך עובד תהליך המשכנתא?
1.
נקבל את פנייתכם
נחזור אליכם תוך 24 שעות
2.
נערוך שיחת אפיון להבנת הצרכים
3.
צוות המומחים שלנו בודק כיצד ניתן לשפר את תיק המשכנתא/הלוואות ולהקטין את ההחזרים החודשיים למינימום האפשרי
4.
תיאום פגישה פרונטלית עם מומחה משכנתאות להצגת תוכנית הפעולה להקטנת ההחזרים
5.
יוצאים לדרך בליווי מומחי גמלה לביצוע השינויים והקטנת התשלומים שלכם
6.
אחת לשנה נפנה אליכם על מנת לבחון מחדש האם ניתן לשפר את המשכנתא הקיימת במסגרת השינויים בתנאי השוק
ששופרו ללקוחות גמלה
לקוח גמלה
לקוח גמלה
לתיאום פגישה, ללא התחייבות השאירו פרטים!
היתרונות שלנו
גמלה מספקת שירות אמין ומקצועי לכל לקוחותינו
חבילות שונות ומגוונות המתאימות לכל צורך שלכם
ריכוז כל המידע והפעולות תחת קורת גג אחת
נותני שירות בתחומים רלוונטיים באזורים שונים בארץ
הוזלה משמעותית בעלויות הביטוחים
נותני שירות מוסמכים עם תעודות
